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预见2021:《2021年中国农村污水处理行业全景图谱
发布时间:2021-07-14浏览次数:137

  (原标题:预见2021:《2021年中国农村污水处理行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展前景等))

  近年来,我国大力推进国内农村污水处理设施建设,农村污水处理行业进入快速发展阶段,但是目前农村污水处理渗透率仍较低,“十四五”期间我国农村污水处理建设有望进一步提速。

  行业主要上市公司:目前国内农村污水处理行业的上市公司主要有碧水源(300070)、金达莱(688057)、凌志环保(831068)等。

  农村污水处理是指将农村污水中的有害物质和污染环境成份清除、降解做无害处理。治理农村污水,不仅能改善农村生活环境,还能控制流域的水质污染和湖泊的富营养化,改善水体环境,同时处理的中水用于农业灌溉,缓解农业用水的紧张。

  农村污水包括生活污水和生产污水两个方面。农村生活污水指农村地区居民生活所产生的污水,主要来源于冲厕、炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生的污水。农村生产污水是指畜禽养殖业、水产养殖业、农产品加工等产生的高浓度有机废水。

  农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应;中游主要是农村污水处理设施建设,以及农村污水处理设施建设后的运营、管理、监督、维护以及其他管理性质工作,如污水处理设施的服务外包,多种形式的委托经营等;下游为污水处理末端市场,如中水回用、污泥处置及资源化利用等。

  2005-2008年为我国农村污水处理的萌芽阶段,该阶段国家开始重视农村环境保护问题,并期望通过政策的制定引导产业的发展,国务院、建设部、环保部重点出台了5项政策措施。

  2008-2015年为我国农村污水处理发展的初步发展阶段,该阶段的特点为政策探讨、资金配套和示范建设,主要表现为21个省、直辖市及自治区的“全国农村环境连片整治示范”及相关政策配套。

  2015之后为快速发展阶段,该阶段的特点为政策及机制不断完善、大力推进国内农村污水处理设施建设。

  随着我国社会经济的快速发展,农民经济收入不断提高,农民的生活方式也发生了巨大变化,自来水的普及,卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家,使得农村人均生活用水量和污水排放量增加,同时由于化肥的大量应用,减少了传统农家肥的使用,造成农村生活污水失去了重要消化途径。若农村生活污水无序排放,将会让生态环境及群众健康受到威胁,因此农村污水合理处理逐渐逐渐受到国家重视。

  近年来,国家出台了《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》、《培育发展农业面源污染治理、农村污水垃极处理市场体方套》、《全国农村环境综合整治“十三五”规划》、《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》等政策助力农村污水处理建设。

  在最新的《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》中明确提出,我国应当因地制宜推进农村生活污水处理。乡村宜采用小型化、生态化、分散化的污水处理模式和处理工艺,合理确定排放标准,推动农村生活污水就近就地资源化利用。

  居住分散的村庄以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理,鼓励采用户用污水处理方式;规模较大、人口较集中的村庄可采用村集中处理方式;有条件的地方可将靠近城镇的村庄纳入城镇生活污水处理系统。合理组织村庄雨水排放形式和排放路径。

  此外,我国农村污水处理行业标准体系不断完善。2019年,我国住建部发布了《农村生活污水处理工程技术标准》;2020年,《小型生活污水处理设备标准》《小型生活污水处理设备评估规范》《村庄生活污水处理设施运行维护技术规程》三项团体标准立项,并于2021年2月正式实施。随着越来越多标准的出台,未来行业亦将更加的规范。

  在国家政策的大力支持下,我国农村污水厂数量飞速增长,污水处理能力稳步提升,建设镇及乡污水处理厂数量由2015年的3437座增长至2019年的12480座,增速高达三倍左右。2020年,我国农村污水处理工程持续推进,前瞻初步估计,截止2020年底,我国建设镇及乡污水处理厂数量分别达到了11970座和1952座;我国建设镇及乡污水日处理能力分别达到了2753万立方米/日和115万立方米/日。

  注:截止2021年6月,官方还未公布2020年相关数据,2020年为前瞻测算数据。

  此外,全国农村地区对污水进行处理的建制镇及乡数量不断增加。截止2019年底,对污水进行处理的建制镇及乡的数量分别为11186个和3156个;截止2020年底,全国对污水进行处理的建制镇及乡的数量分别为11970个和3253个。

  但是,整体来看,我国农村污水处理渗透率较低,其中对污水进行处理的乡数量占全国乡数量不到一半,这与国家在《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中提出的2020年经过整治的村庄的生活污水处理率60%的目标仍有较大差距。

  注:截止2021年6月,官方还未公布2020年相关数据,2020年为前瞻测算数据。

  江苏省内对生活污水进行处理的建设镇数量占比最高,基本接近100%,上海市内对生活污水进行处理的乡数量占比达到100%。而海南省内对生活污水进行处理的建设镇和乡数量占比最少,并且截至2019年底,海南目前并未有任何一个乡对生活污水进行处理。

  从污水处理厂建设上看,无论是建设镇还是乡,四川均拥有最多的污水处理厂数量。广东建设镇污水日处理能力最强,为460.44万立方米/日;而湖南乡污水日处理能力最强,为21.33万立方米/日。

  目前,我国农村污水处理行业参与者较多,但是市场主要参与者类型与城镇污水处理略有不同。农村污水处理主要参与者大多为国有企业和民营企业,城镇污水处理参与者除了这两大类企业外,国际水务巨头在市场上也占据着重要地位。

  国际水务巨头在中国农村污水处理中优势不明显的主要原因是农村污水处理大多以分散型为主,单个项目工程较小,而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上才具有较大的优势,在全国农村污水处理总规模前十大榜单上也并未看到这些国际水务巨头的身影。

  目前,北京碧水源科技股份有限公司村镇污水处理项目总规模全国排名第一,市占率约为3.63%;其次是浙江双良商达环保有限公司、北京桑德环境工程有限公司、宁波正清环保工程有限公司和浙江爱迪曼环保科技股份有限公司,市占率分别为3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

  注:1)企业市场份额=企业村镇污水处理项目总规模/全国村镇污水处理项目总规模。

  2)企业村镇污水处理项目总规模来自于E20研究院,全国村镇污水处理项目总规模来自于中国住建部。

  近年来,我国农村污水处理发展迅速,但是目前农村污水处理渗透率仍较低,未达到国家在“十三五”期间对农村污水处理的规划目标(生活污水处理率60%)。农村污水处理作为我国打造农村美丽村庄的一大关键环节,我国相关政府在“十四五”开年之际便出台了相应的政策规划进一步指导我国农村污水处理的建设,前瞻预计“十四五”时期我国农村污水处理建设将会进一步提速,建制镇污水处理渗透率有望达到90%,乡污水处理渗透率有望达到60%。

  根据国家发布的《农村生活污水处理项目建设与投资指南》的数据显示,不同的处理规模的农村污水污水处理厂(站)总投资各异,但平均一个农村污水集中式污水处理厂(站)总投资金额约为3500元/立方米/日,运行费用为0.8元/立方米;农村分散式污水处理厂(站)总投资金额为3000元/立方米/日,运行费用为0.2元/立方米。

  在管网费用方面,一般农村污水集中式污水处理厂(站)的管网费用为污水处理厂(站)的2.5倍,而农村污水分散式污水处理厂(站)的管网费用为污水处理厂(站)的2倍。

  同时结合我国农村居民整体居住较广且分散的特点,以及目前农村污水处理渗透率、污水处理厂数量等情况,前瞻初步测算,截止“十四五”末,全国农村污水处理市场空间约为2817亿元。

  测算逻辑解析:1)“十四五”末农村污水处理市场空间=“十四五”末建制镇污水处理市场空间+“十四五”末乡污水处理市场空间。

  2)“十四五”末建制镇污水处理市场空间=“十四五”末建制镇集中式污水处理市场空间+十四五”末建制镇分散式污水处理市场空间。“十四五”末建制镇集中式污水处理市场空间=建制镇集中式污水处理厂投资额+建制镇集中式污水处理管网费用+建制镇集中式污水处理运行费用。

  十四五”末建制镇分散式污水处理市场空间=建制镇分散式污水处理厂投资额+建制镇分散式污水处理管网费用+建制镇分散式污水处理运行费用。

  3)“十四五”乡建制镇污水处理市场空间测算逻辑与建制镇污水处理市场空间测算逻辑一致。

  行业发展趋势:多种建设模式、“生物+生态”结合化、农村改厕与生活污水处理有效衔接

  我国农村地区的特点是面广、分散,同时各省市地形地貌各不相同、复杂程度高。因此,未来我国农村污水处理将会更加重视因地制宜。对于规模较大、人口较集中的村庄将会采用村集中处理;对于有条件的地方且靠近城镇的村将会纳入城镇生活污水处理系统;而对于人口密度较分散的村庄将会采用分散处理模式。未来,农村污水将会把集中式处理、纳入城镇生活污水处理、分散式污水处理模式进一步相结合。

  此外,农村污水主要为生活污水和农产品为原料的加工污水的混合体,基本上不含重金属和有毒有害物质,含有一定量的氮和磷,可生化较好。因此,前瞻预测,未来农村污水处理将会更加注重与生态相结合处理,采用如厌氧沼气池处理技术、稳定塘处理技术、人工湿地处理技术、土壤渗滤处理系统、农田退水减排技术、生物膜法污水处理技术等“生物+生态”相结合的污水处理综合技术。

  而有效衔接农村改厕与生活污水治理能够有效减少农村生活污染排放、提高水资源利用率和粪污资源化利用率。国家在《农村人居环境整治三年行动方案》、《关于加快农房和村庄建设向现代化的指导意见》等多项政策中也均提到,要推进农村改厕与农村污水处理有效衔接,引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所,人口规模较大村庄配套建设公共厕所。鼓励各地结合实际,将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。因此,未来农村污水处理将会重视与农村改厕有效衔接。

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